IPO là số lượng công ty lên sàn và có một số cách để có được vị thế. Hãy cùng Alpha Trading Hub khám phá cách tiếp cận IPO.
Làm thế nào bạn có thể tiếp cận được đợt IPO?
Alpha Trading Hub, chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp cho việc tham gia vào thị trường cổ phiếu trước khi công ty niêm yết cổ phiếu ra công chúng (IPO), cũng như tham gia vào giao dịch sau khi cổ phiếu đã được niêm yết chính thức.
- Thị trường xám: Hãy xác định liệu bạn dự đoán giá trị vốn hóa thị trường của công ty có cao hơn hay thấp hơn giá mà chúng tôi đề xuất sau ngày giao dịch đầu tiên.
- Thị trường sơ cấp: Đăng ký tham gia IPO trước thời điểm diễn ra nó, điều này giúp bạn có cơ hội nhận cổ phiếu từ đợt phát hành ban đầu với cùng mức giá và thời điểm như các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Thị trường thứ cấp: Xem xét giao dịch hoặc đầu tư vào cổ phiếu sau khi công ty đã hoàn thành quá trình IPO của mình.
*Lưu ý: Chúng tôi không hỗ trợ giao dịch IPO trên thị trường sơ cấp
1. Thị trường xám
Nếu đợt IPO của một công ty thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, chúng tôi có thể tạo ra một “thị trường xám” trước khi đợt IPO diễn ra. Thị trường này giúp bạn dự đoán giá trị thị trường ước tính của công ty vào cuối ngày giao dịch đầu tiên.
Mức giá mà Alpha Trading Hub đề xuất trong đợt chào bán trên thị trường xám sẽ dựa vào dự đoán về giá trị thị trường của công ty vào cuối ngày giao dịch đầu tiên.
- Bạn sẽ ‘mua’ (mua vào) nếu bạn cho rằng vốn hóa thị trường của công ty sẽ cao hơn giá mà đội ngũ phân tích của Alpha đưa ra
- Bạn sẽ ‘bán’ (bán khống) nếu bạn cho rằng vốn hóa thị trường của công ty sẽ thấp hơn giá đội ngũ phân tích của Alpha đưa ra
2. Thị trường thứ cấp: giao dịch cổ phiếu sau IPO
Sau khi công ty đã niêm yết, thị trường phụ sẽ bắt đầu hoạt động. Đây là thời điểm bạn có cơ hội tham gia giao dịch dựa trên biến động giá cổ phiếu bằng cách sử dụng các công cụ tài chính phái sinh.
Để tham gia vào thị trường này, bạn sẽ cần sử dụng Hợp đồng chênh lệch (CFD). Với loại sản phẩm này, bạn không sở hữu thực sự cổ phiếu, nhưng bạn có khả năng dự đoán liệu giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Cần lưu ý rằng giao dịch bằng đòn bẩy có thể tạo ra nguy cơ mất nhiều hơn số tiền bạn đầu tư ban đầu.
Chúng tôi cung cấp cơ hội tham gia vào thị trường xám của các công ty niêm yết tại Vương quốc Anh (Anh) ngay khi nó mở cửa, thường vào lúc 8 giờ sáng theo giờ Vương quốc Anh trong ngày IPO. Đối với các công ty niêm yết tại Hoa Kỳ (Mỹ), việc tham gia có thể mất vài giờ trước khi trở nên khả dụng cho tất cả các nhà giao dịch, và điều này cũng áp dụng cho tất cả các sàn môi giới.
Hãy đảm bảo luôn có một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả khi tham gia giao dịch IPO, bởi vì giá cổ phiếu có thể biến động mạnh ngay sau khi niêm yết.
Quá trình diễn ra 1 đợt IPO và cách tiếp cận IPO
Chúng tôi đã nêu bật một số chiến lược giao dịch IPO bên dưới. Hãy nhớ rằng trước khi sử dụng bất kỳ chiến lược nào trong số này, bạn nên thực hiện các bước để quản lý rủi ro của mình.
Hãy để cổ phiếu thiết lập một số khám phá về giá
Đối mặt với việc tham gia vào đợt IPO vào ngày mở cửa thường có sự khác biệt lớn so với các cơ hội giao dịch trên thị trường thông thường. Tại thời điểm này, các mức hỗ trợ và kháng cự thường chưa được xác định rõ ràng, và sự kỳ vọng từ phía nhà đầu tư thường rất cao. Một trong những cách tốt nhất để xử lý các đợt IPO sôi động là chờ đợi sự biến động sáng sớm dịu bớt và để cổ phiếu có thời gian “khám phá giá”.
Việc này sẽ giúp bạn xác định các mức giá thích hợp để thực hiện giao dịch, và hành động giá có thể ít bất thường và biến động hơn. Có các mức giá cụ thể để thực hiện giao dịch sẽ giúp bạn quản lý rủi ro, mục tiêu hàng đầu khi tham gia vào giao dịch IPO. Đặt điểm dừng cứng và quản lý kích thước giao dịch là điều hết sức cần thiết.
Chờ cho đến khi thời gian khóa kết thúc
Cổ phiếu trong đợt IPO thường bị “khoá” trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này thường kéo dài đến sáu tháng, dẫn đến việc các cổ đông hiện hữu không thể bán cổ phiếu của họ ngay sau khi công ty niêm yết. Nếu bạn thấy rằng các cổ đông tiếp tục nắm giữ cổ phiếu sau thời gian “khoá” này, có thể đồng nghĩa với việc họ tin rằng công ty có tiềm năng tăng trưởng, và đây là thời điểm thích hợp để mua, vì giá cổ phiếu có thể ổn định hoặc tăng.
Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu giảm sau thời gian “khoá”, điều này có thể cho thấy sự thiếu tin tưởng vào công ty. Điều này có thể là cơ hội để sử dụng sản phẩm phái sinh như CFD để bán khống cổ phiếu.
Thực hiện chiến lược này có nghĩa là bạn có thể bỏ lỡ sự biến động ban đầu của thị trường mà thường xảy ra trong đợt IPO – điều này có thể có lợi hoặc có hại, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Tuy nhiên, không có quy tắc cứng nhắc rằng bạn không thể kết hợp cả hai chiến lược này. Bạn cũng có thể tham gia giao dịch biến động trên thị trường thứ cấp bằng cách sử dụng công cụ phái sinh như CFD vào ngày IPO.
Giữ vị thế trên cổ phiếu IPO với các công cụ phái sinh
Nếu bạn muốn tận dụng các biến động giá cổ phiếu của công ty trong ngày IPO, bạn có thể mở vị thế bằng các công cụ phái sinh như CFD. Sử dụng các sản phẩm này, bạn có thể lựa chọn ‘mua’ (mua vào) nếu bạn tin rằng giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng, hoặc ‘bán’ (bán khống) nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm.
Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng CFD là sản phẩm có đòn bẩy và đòn bẩy có thể làm tăng cả lợi nhuận lẫn rủi ro của bạn.
Các bước giao dịch IPO cùng Alpha Trading Hub
Bước 1: Tìm hiểu cách hoạt động của IPO
Quá trình niêm yết cổ phiếu công ty là một quá trình dài và cẩn trọng, bắt đầu từ rất sớm trước khi cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch. Đầu tiên, công ty phải đưa ra quyết định về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Sau đó, họ phải tiến hành kiểm toán tài chính doanh nghiệp và thực hiện quy trình đăng ký. Thông tin về đợt IPO sắp tới thường được công bố vài tháng trước khi niêm yết theo kế hoạch, giúp bạn có đủ thời gian để tìm hiểu về các khía cạnh cơ bản của công ty và quyết định liệu bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu của họ hay không.
Bước 2: Chọn đợt IPO để nắm giữ vị thế
Mỗi năm, có hàng trăm lần các công ty tiến hành đợt IPO ở Anh, Mỹ và trên toàn thế giới. Để nắm bắt thêm thông tin về các đợt IPO dự kiến hoặc để đăng ký để nhận thông tin độc quyền về danh sách cổ phiếu IPO mới, hãy tham gia cùng chúng tôi. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ luôn được cập nhật về mọi thay đổi liên quan đến các đợt IPO dự kiến và nhận thông tin mới nhất về danh sách IPO sắp tới.
Bước 3: Lựa chọn chiến lược tham gia trong đợt IPO
Tại Alpha Trading Hub, bạn có thể tham gia vào giao dịch trước IPO dựa trên vốn hóa thị trường của công ty thông qua các thị trường xám độc quyền của chúng tôi, hoặc bạn có thể theo dõi giá cổ phiếu của công ty sau khi niêm yết trên thị trường thứ cấp sử dụng các công cụ phái sinh như CFD.
Giao dịch phái sinh
Bạn có thể mở một tài khoản giao dịch đòn bẩy để tham gia vào dự đoán biến động giá cổ phiếu bằng các công cụ phái sinh như CFD. Trước thời điểm niêm yết cổ phiếu công ty, bạn có thể sử dụng các công cụ phái sinh này để giao dịch trên thị trường xám của chúng tôi. Sau khi công ty niêm yết cổ phiếu, bạn cũng có thể tận dụng chúng để dự đoán sự tăng (bằng cách mua) hoặc giảm (bằng cách bán) của giá cổ phiếu.
Mở tài khoản giao dịch ngay tại Alpha Trading Hub
Lợi thế của việc chọn sử dụng các công cụ phái sinh nằm ở việc bạn có thể mở vị thế có đòn bẩy, chỉ cần gửi một khoản tiền ký quỹ nhỏ thay vì phải cam kết toàn bộ giá trị cổ phiếu trước. Điều này có thể tạo ra cơ hội lợi nhuận cao hơn, nhưng đồng thời cũng có thể tăng nguy cơ thua lỗ, vì cả lợi nhuận và thua lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá trị cổ phiếu đầy đủ của giao dịch, không chỉ dựa trên số tiền ký quỹ bạn đặt cọc. Ngoài ra, các công cụ phái sinh còn có lợi thế thuế ở một số khu vực thuế khác nhau.
Bước 4: Xây dựng chiến lược và kế hoạch giao dịch IPO của bạn
Một kế hoạch giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro xuất sắc sẽ cung cấp hướng dẫn về cách xác định cơ hội, quyết định thời điểm để thu lợi và cắt lỗ. Có nhiều cách để giảm thiểu rủi ro, bao gồm việc sử dụng điểm dừng (stop loss) trong giao dịch của bạn. Điểm dừng sẽ tự động đóng giao dịch của bạn khi thị trường di chuyển ngược lại bạn, giúp hạn chế tổn thất.
Để tìm hiểu thêm về cách lập kế hoạch giao dịch và quản lý rủi ro, hãy tham gia Khóa Học Đầu Tư cùng Alpha Trading Hub. Đây là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao kiến thức của bạn về mọi khía cạnh trong giao dịch, với các khóa học, buổi hội thảo trực tuyến và tài liệu tham khảo miễn phí.
Bước 5: Mở vị thế IPO đầu tiên tại Alpha Trading Hub
Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch cổ phiếu, bạn có thể mở vị thế trong đợt IPO đầu tiên của mình. Đáng lưu ý rằng với Alpha Trading Hub, bạn có khả năng nắm giữ vị thế trên cổ phiếu IPO thông qua CFD trên thị trường thỏa thuận ngoại tuyến hoặc trên thị trường phụ.
Trước khi mở vị thế trong đợt IPO, hãy đảm bảo bạn thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, chẳng hạn như thiết lập điểm dừng và giới hạn cho các vị thế đang mở, và theo dõi chặt chẽ các vị thế của bạn.